Петя и Настя возвращаются в суровое таёжное село, где законы пишутся не людьми, а самой природой. Здесь правит бывший зек, шаман Витя по прозвищу Людоед, для которого убийство — простое право сильного. Став невольным свидетелем его жестокого преступления, молодой учитель физкультуры оказывается перед страшным выбором. Единственный, кто готов бросить вызов всеобщему страху — это десятилетний Илья, сын погибшего.
Петя понимает, что не в силах остановить мальчика, чья душа горит жаждой мести. Он решает помочь ему, превратив эту ярость в силу. Теперь их дни наполнены изнурительными тренировками в лесу: только так Илья сможет бросить вызов Людоеду. Петя знает — он не имеет права оставить ученика одного на этом тёмном пути, даже если цена помощи окажется непомерно высокой.
