Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов были неразлучны, а сегодня их разделяет пропасть. До роковой встречи на тропе остаются считанные часы, но ни друзья, ни знакомые поэта не чувствуют надвигающейся беды.
Окружение поглощено светскими условностями и сплетнями, не замечая, как стремительно приближается развязка. В воздухе витает лёгкое напряжение, но его принимают за обычную преддуэльную нервозность. Никто не верит, что эта ссора может обернуться настоящей трагедией.